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大山レポートは、半導体やその関連材料、部材、装置などの製造、流通、調達に関わる担当者、そして半導体業界の調査分析に携わる投資家、金融機関、証券会社、調査会社、コンサルティング・ファーム、研究機関などを含む「プロフェッショナル」の方々のための半導体情報誌です。
さまざまな半導体の市況と市場予測、業界や企業の業績予測を中心に、「半導体業界のこれから」を決める重要な、技術トレンドやビジネス環境、政策などに関するトピックについて分析、予測、解説していきます。
半導体に関する業界予測や需給予測は、これまで以上に難しくなってきました。AIをはじめとする劇的な技術進化もあります。それに加えて深刻なのは、経済合理性、技術進化といった「ビジネスのルール」を基本に将来を見通す方法論が使えなくなってきたことでしょう。
あらゆる産業分野で電子化、IT化が急速に進んだ結果、半導体なくしては産業も社会生活も成り立たないという状況が生まれました。つまり、半導体調達は企業だけでなく国や地域の存亡を左右するほどの重要課題になったのです。
こうした状況を踏まえ、グローバルな政治外交問題、国内政策の動向などを押さえながら、さらには先端技術の動向を注視しつつ、現状報告にとどまらない「仕事に必ず役立つ」情報提供に特化していきます。
記事ラインアップ
COVER STORY
Rapidusの研究、圧勝シナリオと惨敗シナリオ
現在日本には、最先端プロセスを採用するファウンドリ企業が存在しない。この状況を変えるべく誕生したのがRapidusだ。経済安全保障の観点から、最先端ファウンドリ企業が必要と考える日本政府から多額の補助金が拠出されている。期待を集める同社だが、行く末はどうなるのか。筆者は、同社が進む道には4つの関門があり、すべて突破すれば「圧勝」となるが、突破できなければ「惨敗」で終わると予測する。
NEWS REPORTS
ホンダとルネサスの協業で始まる車載マイコン・メーカの衰退
ホンダとルネサス エレクトロニクスは、SDV用SoCの開発契約を締結した。ルネサスの車載用SoCをベースに、ホンダが開発したAIアクセラレータを組み合わせる。筆者は、この2社の開発契約は車載半導体のサプライチェーンに大きな影響を与えると見る。まずは、ティア1企業の活躍の場を奪うことになると予測する。
NEWS REPORTS
ロームと村田の電源子会社が協業、本命はSiCではなくGaN
ロームは同社のGaNパワー半導体が、村田製作所の電源子会社が製造するAIサーバ用電源に採用されたと発表した。SiC事業と並行してGaN事業の強化にも力を入れ始めた格好だ。650V以下の耐圧領域では、GaNの方が変換効率の点で有利だからである。まずはGaNの応用用途を広げるべく、「仲間づくり」を急ぐ。
NEWS REPORTS
TSMCは手を貸さない、苦境に追い込まれるIntel 新工場
2025年2月中旬に、衝撃的なニュースが半導体業界を駆け抜けた。「台湾TSMCが米Intelの2nmプロセス工場の運営権取得を検討中」というニュースだ。この報道を受けて、筆者はさまざまな業界関係者に話を聞いた。結論から言えば、TSMCが運営権を取得することはないと予測する。
NEWS REPORTS
Armが「禁断」の独自チップ開発、既存顧客は契約見直しへ
英Armが自社のCPUコアを搭載した半導体チップの開発を進めているようだ。報道によれば、そのチップはデータセンタ向けで、米Meta Platformsに供給するという。筆者は、Armが危険な賭けに出たと見ている。売上高は増やせるものの、既存の顧客（半導体メーカ）と競合関係になるからだ。
MARKET DATA
世界半導体の『まだら模様』は長期化へ、過剰在庫の整理はいまだ終わらず
世界半導体市場の成長率は20％前後と高い水準にある。しかし好調なのはメモリICとロジックICに限られており、ディスクリート半導体、光半導体、センサ/アクチュエータ半導体、アナログIC、マイクロの5つの製品分野は依然として伸び悩んでいる。その最大の原因だった過剰在庫は、ほぼ整理されつつある。しかし、新たに「長期供給契約」の問題が表面化してきた。このため半導体市場の本格的な回復は、2025年第2四半期にずれ込むと予測する。
世界半導体市場動向／ディスクリート半導体の市場動向／光半導体の市場動向／センサ/アクチュエータ半導体の市場動向／アナログICの市場動向／マイクロ（MPUとMCU）の市場動向／ロジックICの市場動向／メモリICの市場動向／半導体製造装置とメモリICの市況の相関／半導体製造装置の地域別出荷額／台湾TSMCの業績／米Intelの業績／米NVIDIAの業績／米AMDの業績／米Broadcomの業績／米Qualcommの業績／韓国Samsung Electronicsの業績／韓国SK hynixの業績／米Texas Instrumentsの業績／スイスSTMicroelectronicsの業績／独Infineon Technologiesの業績／ルネサス エレクトロニクスの業績／東京エレクトロンの業績／オランダASMLの業績／米Applied Materialsの業績／ファウンドリ企業のウエハ価格推移（40n〜130nm）／ファウンドリ企業のウエハ価格推移（16n〜28nm）／ファウンドリ企業のウエハ価格推移（5nm、7nm）
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